Une stratégie de trading est un plan d'action que tous les traders utilisent pour mettre en place leurs différents ordres d'achat et de vente sur les marchés financiers.
Définir sa stratégie de trading est l'une des décisions les plus importantes dans la vie d'un trader !
Découvrez ce qu'est une stratégie de trading, comment en développer une et les stratégies de trading les plus populaires sur les marchés financiers.
Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?
Une stratégie de trading est une méthode que l'on définit avant de faire du trading sur les marchés financiers et que l'on respecte systématiquement lorsque l'on fait du trading en bourse, sur les matières premières ou dans les cryptomonnaies.
Chaque trader possède sa propre stratégie de trading, qu'il a pris le temps de définir en fonction de certaines règles et critères bien spécifiques comme :
- La capitalisation de l'actif ;
- L'analyse fondamentale ;
- L'analyse technique ;
- Les indicateurs techniques (résistances, supports, volumes, RSI..) ;
- Le risque ;
- L'horizon d'investissement ;
- Le niveau de diversification ;
- L'effet de levier.
Une stratégie de trading doit être basée sur des règles et critères objectifs et doit être respectée dans tous les cas afin de limiter les risques. Au besoin, si celle-ci s'avère être peu efficace, il est important de prendre le temps de faire évoluer et d'ajuster sa stratégie de trading au fur et à mesure que les conditions de marché changent ou s’améliorent.
De plus, votre stratégie de trading peut être amenée à évoluer lorsque vos objectifs changent, que votre capital évolue ou que vous gagnez en maturité et en expérience en trading.
Une stratégie de trading est indispensable pour tous les traders. Peu importe votre niveau et le capital dont vous disposez, quand vous vous lancez dans le trading, vous devez avoir une stratégie de trading. Faire du trading demande des connaissances, des compétences et une certaine expérience sur les marchés financiers alors il est important de mettre toutes les chances de son côté pour réussir.
Votre stratégie de trading doit correspondre à :
- Vos objectifs en termes de performance et de gains ;
- Votre tolérance au risque ;
- Votre horizon d'investissement ;
- À vos préférences, connaissances et compétences en trading.
Il y a autant de stratégie que de trader. Vous ne devez pas copier la stratégie de trading de votre meilleur ami ou d'une personne sur les réseaux sociaux, tout simplement, car celle-ci ne correspondra pas à votre profil de trader. À chaque moment de panique ou de perte, vous remettrez la stratégie de votre ami en cause et vous permettrez du temps et de l’argent.
Pourquoi est-il important d'avoir une stratégie de trading ?
En trading, il est indispensable d'avoir une stratégie de trading adaptée à son profil, et ce, pour plusieurs raisons. L'utilité principale d'une stratégie de trading est d'avoir une base sur laquelle se reposer afin de limiter les risques de perdre la totalité de son capital. Sans stratégie de trading, on peut être vite amené à prendre de mauvaises décisions et à laisser nos émotions prendre le dessus.
Une stratégie de trading est une ligne de conduite qu'il est important de suivre sur l'ensemble de ses trades, sans exception !
Prendre le temps de définir votre stratégie de trading va vous aider à déterminer vos prix d'achats et de vente et quand vous devrez couper vos positions, qu'elles soient en gain ou en perte.
Prenons l'exemple d'un trader qui ouvre une position à l'achat sur le BTC, car il a repéré une opportunité grâce à son analyse technique. Ce trader accepte de perdre l'équivalent de 2 % de son capital avant que sa position ne soit clôturée automatiquement.
En ne respectant pas sa stratégie, le trader peut se retrouver à perdre plus de 2 % de son capital sur sa position et faire face à des pertes beaucoup plus importantes que prévu. Ce trader va garder sa position sur BTC malgré la baisse importante du prix, car ses sentiments ont pris le dessus. Mais finalement, il se retrouve à devoir clôturer sa position à -10 %. Alors qu'il aurait pu respecter sa stratégie et accepter de perdre « seulement » 2% de son capital.
Dans cet exemple, la stratégie de trading permet au trader de se protéger !
Les stratégies de trading les plus populaires
Découvrez les quatre stratégies de trading les plus populaire en bourse, dans les cryptomonnaies, dans le forex ou encore dans les matières premières :
- La stratégie du day trading ;
- La stratégie du swing trading ;
- La stratégie du trading de position ;
- La stratégie du scalping ;
Les principales différences entre ces quatre stratégies de trading populaires se situe au niveau de leur durée et des objectifs de performance visés. Certaines stratégies vises à obtenir des gains importants sur le court terme et d'autres à obtenir des gains importants sur le long terme.
Voici une présentation des quatre stratégies de trading les plus populaires :
La stratégie du day trading
La stratégie du day trading consiste à clôturer l'ensemble de ses positions avant la fin de la journée. En day trading, les positions peuvent rester ouvertes au maximum pendant 24 heures.
Généralement, les traders qui adoptent cette stratégie font de nombreux trades au cours de la même journée, des analyses techniques en continu et suivent l'actualité économique avec attention. Cette stratégie convient aux traders qui peuvent se permettre de suivre les marchés en continu du matin jusqu'au soir.
La stratégie du swing trading
La stratégie du swing trading consiste à repérer une tendance à la hausse ou à la baisse et de capitaliser sur celle-ci un maximum. Pour cela, les traders achèteront sur les niveaux les plus bas et vendront sur les niveaux les plus hauts.
Cette stratégie est très utilisée sur les marchés volatils, comme celui des cryptomonnaies par exemple. Faire du swing trading est une stratégie qui mélange l'analyse fondamentale avec l'analyse technique et à la particularité de ce faire sans limites de temps, contrairement au day trading.
Pour mettre en place cette stratégie, les traders recherchent des actifs dont leur valeur à un moment donné est inférieure à leur valeur intrinsèque. Dans le cas où la valeur actuelle de LVMH est inférieure à sa valeur intrinsèque, un trader pourra ouvrir une position à l'achat dans l'espoir que le cours de l'action retrouve des niveaux de prix plus cohérents par rapport aux caractéristiques propres à l'entreprise.
La stratégie du trading position
La stratégie du trading position consiste à prendre des positions sur de longues périodes, pouvant aller de plusieurs jours à plusieurs années. L'objectif de cette position est d'éviter de faire du trading sur le court terme, de ne pas porter d'attention aux fluctuations du marché sur le court terme et à miser sur la croissance de l'actif dans le futur.
Contrairement au day trading, un trader qui a adopté la stratégie du trading position ouvrira beaucoup moins de position et les gardera sur de plus longues périodes. Cette stratégie demande de maitriser l'analyse technique et le trading de range, de pullback et de breakout.
La stratégie de scalping
La stratégie de scalping consiste à ouvrir des positions sur du très court terme. C'est-à-dire sur quelques secondes ou quelques minutes au maximum. Généralement, les traders qui utilisent cette stratégie l'utilisent sur des marchés peu volatils et qui sont moins susceptibles de réagir brusquement et de manière imprévisible.
Étant donné que les trader concernent leurs positions sur du très court terme, ils s'exposent à un risque moins important.
Stratégie trading : notre avis sur son utilité
Une stratégie de trading est un élément essentiel pour tout trader, qu'il soit débutant ou expérimenté. Elle représente un plan d'action qui guide toutes les décisions d'achat et de vente d'un trader sur les marchés financiers. La mise en place d'une stratégie de trading bien définie est indispensable pour réussir en trading.
Tout d'abord, elle offre une structure et des règles qui aident à limiter les risques et à éviter de prendre des décisions sous le coup des émotions. Le trading est une activité difficile à réaliser au quotidien et une stratégie solide permet de garder le cap.
Une stratégie de trading doit être adaptée au profil de chaque trader et prendre en compte ses objectifs de performance, sa tolérance au risque, son horizon d'investissement ainsi que ses compétences en trading.
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